華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金向特定對象發(fā)售基金份額發(fā)行情況報告書
華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金向特定對象發(fā)售基金份額發(fā)行情況報告書
基金管理人：華夏基金管理有限公司
二〇二五年六月
釋義
在本報告書中，除非上下文另有所指，下列簡稱具有如下含義：
本基金 指 華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金
本次發(fā)售、本次擴募發(fā)售、本次定向擴募 指 本基金本次依法進行擴募發(fā)售募集資金
基金份額持有人大會 指 基金管理人于2025年5月23日計票并生效的基金份額持有人大會
《認購邀請書》 指 《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金向特定對象發(fā)售基金份額認
購邀請書》
基金管理人、華夏基金 指 華夏基金管理有限公司
原始權益人、北京保障房中心 指 本基金持有的基礎設施項目的原所有人，首次發(fā)售及本次擴募發(fā)售時為北京保障房中心有限公司
外部管理機構、 北京保障房中心、 燕房投
資、燕東投資 指
指根據運營管理服務協(xié)議為本基金及基礎設施項目提供運營管理服務的機構， 本基金首次發(fā)售時的
外部管理機構為北京保障房中心有限公司， 本次擴募發(fā)售時的外部管理機構為北京保障房中心有限
公司、北京市燕房保障性住房建設投資有限公司、北京市燕東保障性住房建設投資有限公司
見證律師 指 本次發(fā)售的見證律所北京天達共和律師事務所
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
《基礎設施基金指引》 指 《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》
《發(fā)售業(yè)務指引》 指 《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第2號一一發(fā)售
業(yè)務（試行）》
《新購入基礎設施項目指引》 指 《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第3號一一新購
入基礎設施項目（試行）》
元 指 人民幣元
第一節(jié)本次發(fā)售的基本情況
一、本次發(fā)售履行的相關程序
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)售履行的內部決策過程
2024年5月23日，華夏基金發(fā)布了《華夏基金管理有限公司關于決定華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金擬擴募并新購入基礎設施項目的公告》，經華夏基金內部決策機構決議，華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（基金代碼：508068，以下簡稱“本基金”）擬申請擴募并新購入基礎設施項目。
（二）本次發(fā)售的監(jiān)管部門注冊過程
2025年3月18日，本次發(fā)售取得上交所《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金產品變更暨擴募份額上市及中信證券-北京保障房中心租賃住房2號資產支持專項計劃資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》（上證REITs（審）[2025]2號）。
2025年3月25日，本次發(fā)售取得中國證監(jiān)會《關于準予華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金變更注冊的批復》（證監(jiān)許可[2025]587號）。
?。ㄈ┏钟腥舜髸Q策過程
2025年4月30日至2025年5月22日17:00止，基金管理人以通訊方式召開了本基金基金份額持有人大會。本次基金份額持有人大會于2025年5月23日表決通過了以下十一項議案：1.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募并新購入基礎設施項目及相應調整基金管理費的議案》；2.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者A的議案》；3.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者B的議案》；4.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者C的議案》；5.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者D的議案》；6.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者E的議案》；7.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者F的議案》；8.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者G的議案》；9.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者H的議案》；10.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者I的議案》；11.《關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2024年度第一次擴募引入戰(zhàn)略投資者J的議案》。本次大會決議自2025年5月23日起生效。
基金管理人于2025年5月24日在規(guī)定媒介發(fā)布了《華夏基金管理有限公司關于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》。
?。ㄋ模┠技Y金到賬和驗資情況
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）于2025年6月10日出具的《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金擴募驗資報告》（安永華明（2025）驗字第70035283_A23號），本基金募集賬戶于2025年6月10日已收到全部獲配投資者的足額認購資金共計人民幣946,199,997.98元（不含募集期利息）。
（五）基金份額登記
基金管理人將在中國證券登記結算有限責任公司辦理本次擴募份額的登記等相關事宜。本次發(fā)售新增基金份額為有限售條件的基金份額，將于限售期屆滿后在上交所上市流通交易。
二、本次發(fā)售概要
?。ㄒ唬┌l(fā)售方式及發(fā)售對象
本次發(fā)售采用定向擴募的方式。本次擴募新購入基礎設施項目的原始權益人或其同一控制下的關聯方，以戰(zhàn)略配售方式認購本次擴募基金份額發(fā)售總量的35%，其他戰(zhàn)略配售投資者認購本次擴募基金份額發(fā)售總量的30%。本次擴募其他份額向不超過24名符合條件的特定對象發(fā)售。
?。ǘ┌l(fā)售價格
本次向特定對象發(fā)售基金份額采取競價發(fā)售方式，定價基準日為發(fā)售期首日，即2025年5月29日。本次發(fā)售基金份額的發(fā)售價格應不低于定價基準日前20個交易日基礎設施基金交易均價的90%，為3.846元/份。
基金管理人以全部有效認購投資者的報價為依據，根據《認購邀請書》中規(guī)定的確定發(fā)售價格的原則和簿記建檔情況，最終確定本次發(fā)售價格為4.220元/份。
?。ㄈ┌l(fā)售金額及份額
根據投資者認購情況，本次擴募發(fā)售募集資金總額為946,199,997.98元（不含募集期利息），擴募發(fā)售基金份額共計224,218,009份，符合基金份額持有人大會決議中擬發(fā)售金額不高于9.462億元（含）且不低于8.300億元（含）、擬發(fā)售基金份額數量不高于2.832億份（含）的要求。
有效認購款項在募集期間產生的利息93,515.51元，全部計入基金財產，不折算為基金份額。
（四）限售期
新購入基礎設施項目的原始權益人或其同一控制下的關聯方通過戰(zhàn)略配售方式認購本次定向擴募基金份額總量的35%，其中擴募份額發(fā)售總量20%的部分自擴募份額上市之日起60個月內不得轉讓，超過20%的部分自擴募份額上市之日起36個月內不得轉讓。其他戰(zhàn)略投資者獲配的本次定向擴募戰(zhàn)略配售份額自擴募份額上市之日起18個月內不得轉讓。本次以競價方式確定的定向擴募發(fā)售對象所持份額，自擴募份額上市之日起6個月內不得轉讓。
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本次定向擴募發(fā)售的基金份額將在上交所上市交易。
（六）認購報價及獲配情況
1、認購邀請書發(fā)送情況
基金管理人在本次發(fā)售過程中共向28個特定對象發(fā)送認購邀請文件。
基金管理人及見證律師對最終認購邀請名單中投資者的認購資格及合規(guī)性進行了審慎核查，上述認購邀請書的發(fā)送范圍符合《基礎設施基金指引》、《發(fā)售業(yè)務指引》、《新購入基礎設施項目指引》以及中國證監(jiān)會、上交所關于投資者適當性的相關規(guī)定，亦符合基金份額持有人大會審議通過的本次擴募方案的相關要求。
2、投資者認購報價情況
2025年6月4日9:00-12:00，在見證律師的全程見證下，簿記中心共收到26份認購對象的有效認購報價單，參與認購的投資者均按時、完整地發(fā)送全部認購文件，且均及時、足額繳納保證金，全部報價均為有效認購報價。
3、投資者獲配結果
根據投資者認購報價情況及基金管理人簿記建檔情況，按照《認購邀請書》中確定的發(fā)售價格、發(fā)售對象和基金份額分配數量的確定程序和規(guī)則，本次發(fā)售的基金份額數量為224,218,009份，募集資金總額為946,199,997.98元（不含募集期利息）。
其中，原始權益人或其同一控制下的關聯方北京保障房中心以及另外10家專業(yè)機構投資者作為戰(zhàn)略投資者不參與競價，與其他發(fā)售對象以相同認購價格，認購本次擴募份額數量的65%。除前述情形外，按“認購價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、認購時間優(yōu)先”的原則最終確定其他發(fā)售對象共13家。全部發(fā)售對象及其獲得配售的具體結果如下：
序號 投資者名稱 獲配份額（份） 獲配金額（元） 限售期
1 北京保障房中心有限公司 44,843,602 189,240,000.44 60個月
33,632,702 141,930,002.44 36個月
2 中信證券股份有限公司 8,520,285 35,955,602.70 18個月
3 華夏基金管理有限公司（代表“華夏基金國民養(yǎng)老4號單一資產管理
計劃” ） 11,210,901 47,310,002.22 18個月
4 泰康人壽保險有限責任公司 10,089,811 42,579,002.42 18個月
5 中國國際金融股份有限公司 8,968,721 37,848,002.62 18個月
6
中國人壽資產管理有限公司（代表“國壽資產-鼎瑞2457資產管理
產品” ） 5,605,451 23,655,003.22
18個月 中國人壽資產管理有限公司（代表“國壽資產-鼎瑞2308資產管理
產品” ） 1,121,091 4,731,004.02
7 東吳人壽保險股份有限公司 5,605,451 23,655,003.22 18個月
8 中國農業(yè)再保險股份有限公司 4,484,361 18,924,003.42 18個月
9
中信證券資產管理有限公司（代表“中信證券星云92號集合資產管
理計劃” ） 1,165,934 4,920,241.48
18個月 中信證券資產管理有限公司（代表“中信證券資管睿馳2號集合資產
管理計劃” ） 807,185 3,406,320.70
中信證券資產管理有限公司（代表“中信證券基礎設施3號集合資產
管理計劃” ） 717,498 3,027,841.56
10 平安健康保險股份有限公司 4,484,361 18,924,003.42 18個月
11 深創(chuàng)投紅土資產管理（深圳）有限公司 4,484,352 18,923,965.44 18個月
12 紫金財產保險股份有限公司 11,848,341 49,999,999.02 6個月
13 廣發(fā)證券股份有限公司 7,345,971 30,999,997.62 6個月
14 紅塔證券股份有限公司 7,109,004 29,999,996.88 6個月
15 國金證券股份有限公司 7,109,004 29,999,996.88 6個月
16 中國對外經濟貿易信托有限公司（代表“外貿信托-恒信盈固收2號
證券投資集合資金信托計劃” ） 7,109,004 29,999,996.88 6個月
17 華鑫國際信托有限公司（代表“華鑫信托-華盈17號（混合配置）集
合資金信托計劃” ） 6,872,037 28,999,996.14 6個月
18 國信證券股份有限公司 4,739,336 19,999,997.92 6個月
19 江蘇省國際信托有限責任公司（代表“江蘇信托-工銀理財基礎設
施1號集合資金信托計劃” ） 4,739,336 19,999,997.92 6個月
20 中國對外經濟貿易信托有限公司（代表“外貿信托-粵灣8號集合資
金信托計劃” ） 4,739,336 19,999,997.92 6個月
21 中國人民財產保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產品 4,739,336 19,999,997.92 6個月
22 中國人民健康保險股份有限公司-分紅保險產品 4,739,336 19,999,997.92 6個月
23 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產品 4,739,336 19,999,997.92 6個月
24 中國對外經濟貿易信托有限公司（代表“外貿信托-信悅2號固定收
益證券投資集合資金信托計劃” ） 2,646,926 11,170,027.72 6個月
合計 224,218,009 946,199,997.98
注:限售期自本次擴募發(fā)售的基金份額上市之日起計算
三、本次發(fā)售的相關參與機構情況
?。ㄒ唬┗鸸芾砣耍喝A夏基金管理有限公司
法定代表人：張佑君
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座6層
聯系人：華夏北京保障房REIT項目組
電話：010-88066786
?。ǘ┌l(fā)售見證律師：北京天達共和律師事務所
負責人：汪冬
辦公地址：北京朝陽區(qū)亮馬河大廈寫字樓1座22層
經辦律師：張璇、翟聳君
電話：010-65906639
?。ㄈ炠Y機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：毛鞍寧
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
經辦會計師：蔣燕華、王海彥
電話：010-58153000
第二節(jié)發(fā)售前后相關情況對比
一、本次發(fā)售前后前十名基金份額持有人情況對比
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)售前前十名基金份額持有人情況
截至2025年5月28日，本基金前十名份額持有人情況如下：
序號 持有人證券賬戶名稱 持有份額（份） 占總份額比例
（%）
1 北京保障房中心有限公司 175,000,000 35.00%
2 北京首源投資有限公司 31,000,000 6.20%
3 中信證券股份有限公司 12,672,148 2.53%
4 中國國際金融股份有限公司 12,624,229 2.52%
5 太平養(yǎng)老保險股份有限公司－太平養(yǎng)老穩(wěn)盈寶壹號期限保本型（三
年滾動）商業(yè)養(yǎng)老金產品 10,536,763 2.11%
6 新華人壽保險股份有限公司－新分紅產品 10,278,698 2.06%
7 紅塔證券股份有限公司 8,978,154 1.80%
8 光大永明資管－建設銀行－光大永明資產聚寶19號固定收益類資產
管理產品 7,505,725 1.50%
9 長城財富資管－工商銀行－長城財富朱雀創(chuàng)睿六號資產管理產品 7,488,569 1.50%
10 國金證券股份有限公司 7,151,360 1.43%
合計 283,235,646 56.65%
（二）本次發(fā)售完成后前十名基金份額持有人情況
假設以2025年6月10日基金份額持有情況為基礎，不考慮其他情況，本次擴募份額完成登記后，前十
名份額持有人情況如下（最終本次發(fā)售后基金前十名份額持有人情況以中國證券登記結算有限責任公司
的登記結果為準）：
序號 持有人證券賬戶名稱 持有份額（份） 占總份額比例（%）
1 北京保障房中心有限公司 253,476,304 35.00%
2 北京首源投資有限公司 31,000,000 4.28%
3 中國國際金融股份有限公司 21,620,727 2.99%
4 中信證券股份有限公司 20,656,696 2.85%
5 紫金財產保險股份有限公司 17,388,039 2.40%
6 紅塔證券股份有限公司 16,087,158 2.22%
7 國金證券股份有限公司 14,260,364 1.97%
8 華夏基金－國民養(yǎng)老保險股份有限公司－商業(yè)養(yǎng)老金
產品－華夏基金國民養(yǎng)老4號單一資產管理計劃 11,210,901 1.55%
9 新華人壽保險股份有限公司－新分紅產品 10,278,698 1.42%
10 廣發(fā)證券股份有限公司 10,163,331 1.40%
合計 406,142,218 56.08%
二、本次發(fā)售對基金的影響
?。ㄒ唬鸱蓊~持有人結構的影響
本次發(fā)售的擴募份額登記完成后，本基金總份額由500,000,000份變更為724,218,009份，增加224,218,009份有限售條件的基金份額，同時擬購入基礎設施項目將為本基金提供額外的可供分配收入來源。新基金份額持有人將與原基金份額持有人共同持有本基金基金資產，并共同間接享有本基金當前已持有基礎設施項目及本次擬購入基礎設施項目所帶來的權益。本次發(fā)售不會導致基金份額持有人結構發(fā)生重大變化，原始權益人北京保障房中心仍為本基金最大的基金份額持有人。
?。ǘ鹜顿Y的影響
本次定向擴募募集資金的投資項目符合本基金的投資目標，本次定向擴募不會導致基金的投資運作發(fā)生重大變化。
?。ㄈ鹭攧諣顩r的影響
本次擴募發(fā)售完成后，基金的總資產和凈資產規(guī)模將同時增加，擬購入基礎設施項目將為本基金提供額外的可供分配收入來源，本基金抗風險能力將進一步增強。
（四）對基金治理結構的影響
本次定向擴募完成后，本基金的治理結構及基金經理未發(fā)生變化。
本次擴募后，本基礎設施項目由基金管理人聘請北京保障房中心及其控股子公司北京市燕房保障性住房建設投資有限公司（簡稱“燕房投資”）、北京市燕東保障性住房建設投資有限公司（簡稱“燕東投資”）擔任本基礎設施項目的外部管理機構（參見下圖）。其中，北京保障房中心作為運營管理統(tǒng)籌機構負責統(tǒng)籌、協(xié)調和安排《運營管理服務協(xié)議》項下的運營管理工作，并同時直接運營管理文龍家園項目、熙悅尚郡項目、溫泉凱盛家園項目、盛悅家園項目；燕房投資作為朗悅嘉園項目的運營管理實施機構，燕東投資作為光機電項目的運營管理實施機構。
基礎設施運營管理機構的結構示意圖如下：
第三節(jié)見證律師關于本次發(fā)售過程和發(fā)售對象合規(guī)性的結論意見
本次發(fā)售的見證律師北京天達共和律師事務所認為，本次發(fā)售已經按基礎設施基金決策程序依法取得了必要的批準和授權，并獲得相關監(jiān)管部門核準；本次發(fā)售的發(fā)售對象及發(fā)售過程符合《民法典》《公司法》《證券法》《基礎設施基金指引》和《新購入基礎設施項目指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，符合基金管理人有關本次發(fā)售的決議文件、中國證監(jiān)會核準批復；本次發(fā)售過程涉及的《認購邀請書》《申購報價單》《認購協(xié)議》等法律文件的內容符合《基礎設施基金指引》《發(fā)售業(yè)務指引》《新購入基礎設施項目指引》的相關規(guī)定，亦符合本基金基金份額持有人大會審議通過的本次擴募決議文件的相關規(guī)定；本次發(fā)售的結果合法、有效。
第四節(jié)備查文件
?。ㄒ唬┲袊C監(jiān)會關于本次擴募的變更注冊批復文件
?。ǘ┥辖凰P于本次擴募的無異議函
?。ㄈ┮娮C律師關于本次向特定對象發(fā)售過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書
?。ㄋ模嫀熓聞账鼍叩尿炠Y報告
?。ㄎ澹┢渌c本次發(fā)售有關的重要文件
?。ū卷摕o正文，為《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金向特定對象發(fā)售基金份額發(fā)行情況報告書》之簽署頁）
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