頭條新聞
美股各大機(jī)構(gòu)披露四季度持倉(cāng)
近期，美股各大投資機(jī)構(gòu)陸續(xù)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交13F報(bào)告，披露了截至2024年四季度的持倉(cāng)情況。
根據(jù)已披露的持倉(cāng)報(bào)告，伯克希爾、橋水等分別有以下操作：
①巴菲特加倉(cāng)能源股，建倉(cāng)消費(fèi)股
截至Q4，伯克希爾美股持倉(cāng)總市值約為2670億美元，較三季度小幅上升。巴菲特在Q4繼續(xù)增持西方石油，這也是他前十大重倉(cāng)股里唯一加倉(cāng)的標(biāo)的。此外，他唯一新建倉(cāng)的標(biāo)的是酒業(yè)巨頭星座品牌。
②橋水與貝萊德操作相反，科技股出現(xiàn)分歧
橋水基金部分減持科技股，包括蘋(píng)果、微軟、英偉達(dá)等，但新建了特斯拉的倉(cāng)位，并加倉(cāng)了美國(guó)AI營(yíng)銷龍頭AppLovin。市場(chǎng)分析認(rèn)為，橋水減持六大科技公司，可能是原來(lái)的持倉(cāng)占比較重，在估值不低的情況下，降低集中持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
與之相反，貝萊德全面加倉(cāng)“科技七巨頭”，包括亞馬遜、英偉達(dá)、蘋(píng)果等，顯示出對(duì)科技股長(zhǎng)期前景的樂(lè)觀態(tài)度。
③高瓴持續(xù)聚焦中概股，前十大重倉(cāng)占八席
高瓴HHLR Advisors在Q4新買入了4只股票，其中2只為中概股。在其前十大重倉(cāng)股中，中概股占據(jù)8席，整體仍顯示出對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的持續(xù)看好。
海外熱點(diǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)將公布1月利率會(huì)議紀(jì)要
美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間周四凌晨公布1月的利率會(huì)議紀(jì)要，投資者屆時(shí)將從中尋找有關(guān)未來(lái)貨幣政策動(dòng)向的線索。上周，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)上表示，鑒于美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)并不急于進(jìn)一步降息。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持觀望，可能要到下半年才會(huì)再次降息。
馬斯克將發(fā)布最新AI大模型Grok 3
馬斯克在社交平臺(tái)X上表示，Grok 3大模型將于太平洋時(shí)間周一晚上8點(diǎn)（北京時(shí)間周二12點(diǎn)）發(fā)布，屆時(shí)將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示。此前，馬斯克曾稱：“Grok 3具有極強(qiáng)推理能力，在我們迄今為止所做的測(cè)試中，其表現(xiàn)優(yōu)于我們所知的任何已發(fā)布產(chǎn)品。”
市場(chǎng)回顧
宏觀新聞
2024年我國(guó)貨物貿(mào)易順差創(chuàng)新高
國(guó)家外匯局新聞發(fā)言人李斌表示，2024年，我國(guó)國(guó)際收支口徑的貨物貿(mào)易順差7679億美元，較2023年增長(zhǎng)29%。其中，貨物貿(mào)易出口34091億美元，增長(zhǎng)7%；進(jìn)口26412億美元，增長(zhǎng)2%。2024年，我國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)，對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，貨物貿(mào)易順差擴(kuò)大并推動(dòng)經(jīng)常賬戶順差增長(zhǎng)。
1月國(guó)內(nèi)金融數(shù)據(jù)“開(kāi)門紅”
央行公布數(shù)據(jù)顯示，1月社會(huì)融資規(guī)模增量7.06萬(wàn)億元，比上年同期多5833億元。1月份人民幣貸款增加5.13萬(wàn)億元。1月末，廣義貨幣(M2)余額318.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%。狹義貨幣(M1)余額112.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.4%。
國(guó)常會(huì)：提振消費(fèi)是重中之重
國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)近期主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究提振消費(fèi)有關(guān)工作。會(huì)議指出，提振消費(fèi)是擴(kuò)大內(nèi)需、做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重中之重。要切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，把提振消費(fèi)擺到更加突出位置。要大力支持居民增收，促進(jìn)工資性收入合理增長(zhǎng)，拓寬財(cái)產(chǎn)性收入渠道，提升消費(fèi)能力。
基金行業(yè)動(dòng)態(tài)
今年首批科創(chuàng)綜指ETF將發(fā)行
基金招募說(shuō)明書(shū)顯示，首批科創(chuàng)綜指ETF已經(jīng)全部定檔于2月17日發(fā)行，多只產(chǎn)品設(shè)置了20億元的募集上限，預(yù)計(jì)可以為科創(chuàng)板帶來(lái)超200億元的增量資金。截至2024年年底，科創(chuàng)板已成為A股指數(shù)化投資比例最高的板塊，主動(dòng)權(quán)益類基金的科創(chuàng)板股票配置比例也創(chuàng)下歷史新高。
1月美國(guó)ETF吸金1070億美元
來(lái)自ETF.com的數(shù)據(jù)顯示，截至1月，美國(guó)股票ETF吸金560億美元；美國(guó)固定收益ETF吸金280億美元；國(guó)際ETF（股票和債券）合計(jì)吸金107億美元。具體來(lái)看，1月，主動(dòng)型ETF獲得創(chuàng)紀(jì)錄的430億美元資金流入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2024年11月創(chuàng)下的340億美元的月度最高紀(jì)錄。
研習(xí)社知識(shí)點(diǎn)
什么是市場(chǎng)中性策略？
如果量化管理人運(yùn)用對(duì)沖工具，對(duì)沖掉股票策略的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，僅保留選股的超額收益，那產(chǎn)品收益將不受股市整體漲跌影響，而主要取決于量化管理人的超額獲取能力，這就是市場(chǎng)中性產(chǎn)品。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。文中觀點(diǎn)不代表平臺(tái)投資意見(jiàn)，內(nèi)容僅供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。未經(jīng)好買財(cái)富授權(quán)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制、引用本文內(nèi)容和觀點(diǎn)，包括不得制作鏡像及提供指向鏈接，好買財(cái)富就此保留一切法律權(quán)利。
